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    降糖类用药零售终端走读

    2013-05-09 09:50:30 作者: 来源:米内网 浏览次数: 网友评论

    糖尿病临床治疗药物分中成药和化学药,其中化学降糖药物占主导用药,杭州、南京、沈阳和重庆四城市合计2011年第4季度中西药分别占6.7%和93.3%。 (米内网专稿)物资生活的提高,饮食习惯的改变及工作压力的加大,使得糖尿病发病率持续上升和患病人群趋低龄化。糖尿病受到越来越多眼球的关注,据全国糖尿病流行病学调查显示(2008年)我国患病率为9.7%,男性患病率略高于女性。该疾病是由于胰岛素分泌绝对不足或相对不足引起糖、脂肪、蛋白质代谢紊乱的疾病,初期有血糖、尿糖增高,多饮等。典型的症状有 “三多一少”(即多饮、多食、多尿和消瘦),属于一种内分泌代谢性疾病,对人们日常生活造成很大影响,严重会引起一系列心、肾、眼底的微血管病变和神经病变等合并症。治疗的基本准则是先控制饮食和运动锻炼,但饮食和运动都无法控制血糖后,就需要采用药物治疗。
         糖尿病主要可分为1型和2型两种,1型又称胰岛素依赖型,胰岛素分泌绝对不足,需外源性胰岛素治疗,口服降糖药物无效;2型又称非胰岛素依赖型,胰岛素相对缺乏所致,仅少数人需要胰岛素治疗,大多数采用口服降糖药治疗方案。
         以中国药品零售监测分析系统(RDM)监测杭州、南京、沈阳和重庆四城市的零售数据为例,呈现这几大城市零售终端口服降糖类药物的市场特点如下:
        中药为辅,西药主导。如图1可见临床治疗药物分中成药和化学药,其中化学降糖药物占主导用药,四城市合计2011年第4季度中西药分别占6.7%和93.3%,就目前而言,中成药辅助治疗,化学药主导的格局将继续存在。
         化学药物可分为磺脲类、双胍类、α-糖苷酶抑制剂、促胰岛素分泌剂、噻唑烷二酮类和其他类六大类,四城市终端零售分布以磺脲类略多,占了36.9%,α-糖苷酶抑制剂随后,占21.6%,双胍类、噻唑烷二酮类和促胰岛素分泌剂也分别有10%左右的占比。
    图1:四城市合计2011年第4季度类别用药分布情况:
         片剂垄断,其他剂型点缀。四城市零售终端市场将近200个产品中,有9成多的降糖药物是片剂,根据工艺不同细化为普通片、分散片、控释片、崩解片,代表药物有达美康片、拜唐苹片、金芪降糖片、消糖灵片等。胶囊剂占了3.5%的比重,主要有阿卡波糖胶囊、伏格列波糖胶囊、参芪降糖胶囊等。颗粒剂不超过1%,其他类主要是一些丸剂和茶剂,其中包括家喻户晓的老药消渴丸。
    图2:四城市合计2011年4季度剂型分布情况:
        磺脲类、双胍类和α-糖苷酶抑制剂实力固守、二肽基肽酶-4抑制剂明星关注。糖尿病用药,尤其是化学药物,需根据医生临床诊断,个性化药物治疗,不可以一概而全。因此零售终端市场的用药,绝大部分是根据医生处方购药。磺脲类、双胍类和α-糖苷酶抑制剂属于最常见的口服降糖类药物,经过多年的临床应用,忠诚度较高,市场地位相对稳定,虽然不断有竞品的冲击,但三类药物凭借自身实力,市场地位稳固。
         磺脲类药物降血糖主要通过刺激胰B细胞释放胰岛素而起降糖作用。降糖强度从强至弱依次格列本脲>格列吡嗪>格列喹酮>格列齐特。降糖强度最高的格列本脲药物,市面上有优降糖片和格列本脲片,竞争企业达10来家,但易引起低血糖,市场份额相对较少。格列吡嗪有30来家企业竞争,其中以辉瑞制药的瑞易宁控释片最具优势,而海南金晓药业的美吡哒片也表现良好,因作用短而快,较适合老年患者使用。格列喹酮代表药物有糖适平、捷适片等,其中糖适平垄断了9成多的比重。格列齐特和格列美脲属于磺脲类中现在最受欢迎的两类药物。两类在四城市的竞争厂家分别有37家和13家,其中施维雅华津制药的达美康片(格列齐特)更是占了四城市合计2011年第四季度磺脲类药物一半的市场份额,随后北京安万特制药的亚莫利片(格列美脲)也有10%以上的比例,两个产品合计占了将近7成磺脲类药物市场,其他产品份额较少,市场集中度较高。
         双胍类药物包括笨乙双胍和二甲双胍,二甲双胍比前者安全,故应用较为广泛。典型代表药物是施贵宝制药的格华止片,其他60多个企业争夺不到40%的市场,竞争残酷。
         α-糖苷酶抑制剂临床应用有阿卡波糖和伏格列波糖等,以阿卡波糖销售最好,代表药物有拜耳医药的拜唐苹片、华东制药的卡博平片,其中拜唐苹片竞争实力最强,占据8成多的α-糖苷酶抑制剂市场蛋糕。
          二肽基肽酶-4抑制剂(DPP-4)暂时归在其他类,作为新的创新类药物,获得了明星式的关注度,虽然暂时在零售市场的份额很小,但增长明显,4城市合计2011年第4季度同比增长261%,零售终端市场暂时只有捷诺维(西格列汀)在销售,同类竞争对手有诺华的佳维乐(维格列汀) BMS安立泽(沙格列汀),但这两品种暂未见在零售市场有销售记录。而2013年1月底,默沙东抢先把其DPP-4的复方制剂捷诺达(西格列汀二甲双胍片)在中国上市,捷诺达是捷诺维(西格列汀)和二甲双胍的固定复方制剂,在优化治疗方面具备优势。其他竞争对手的复方制剂暂未进入中国市场,预计随着该类药物逐渐引入,可预见竞争热度也随着升温。
    表1:三城市2011年4季度化学药各细分类别竞争情况:
         中成药中一消渴丸领跑。中成药在零售市场有80来家企业搏弈,以中一药业的消渴丸独占鳌头,占了4城市合计中成药市场的35%。具体到各城市表现,杭州和南京的集中度最高,前四品牌合计占了90%以上的市场,其他品牌份额非常小。沈阳和重庆属于中等集中型市场,前四品牌合计份额在55%-65%之间。消渴丸品牌知名度高,消费者忠诚度强,市场地位稳固。其他表现较好的降糖中成药有鲁南厚普制药的参芪降糖颗粒、中新药业隆顺榕制药的金芪降糖片、四川升和药业的糖脉康颗粒等,由于中成药在降糖治疗中主要充当辅助治疗的角色,同时中成药市场相对成熟,新的竞品要进入该领域前期投入会加大。
    表2:四城市2011年4季度中成药药各城市竞争情况:
          降糖用药市场以化学药唱主角,中成药辅助的格局在短期内都不会有大的变动,而侧重缓释工艺技术的提高和复方制剂的研究开发,相信是未来一段时间内该类市场药物的发展趋势。(米立)
    关键词:糖类用药零售

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